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Author: Bill Wirtz

Faut-il détruire Amazon ?

La concurrence est le moteur de l’innovation pour les consommateurs. Est-ce légitime de vouloir la réglementer ?

Aux Etats-Unis, les régulateurs de l’Etat essaient de détruire le prétendu monopole d’Amazon – une inspiration aussi pour les Européens à Bruxelles. Mais à quel point Amazon représente-t-il un danger ?

Pour les consommateurs, les entités Amazon, Amazon Prime et Amazon Web Services (AWS) sont omniprésentes et synonymes. L’activité globale du groupe comprend la vente au détail en ligne, les magasins physiques, les services d’abonnement, les services de publicité, l’informatique en nuage, la logistique et les services de vendeurs tiers. Chaque composante soutient et sert les autres, ce qui se traduit par une efficacité incroyable, des coûts d’exploitation réduits et, par conséquent, des baisses de prix importantes pour les consommateurs.

Il n’est donc pas étonnant qu’Amazon jouisse d’une approbation et d’une confiance du public presque aussi élevées que celles de l’armée américaine, avec 72% d’opinions favorables, selon un sondage Harvard-Harris réalisé en 2021. Il s’agit d’une statistique étonnante compte tenu de la tendance générale à la méfiance des institutions, à notre époque.

La Commission fédérale du commerce (FTC) de Joe Biden estime que les consommateurs doivent prendre leur part du gâteau lorsqu’il s’agit de sacrifier les économies de temps et d’argent réalisées par Amazon. La vision de Mme Khan de ce qui constitue un monopole n’est pas celle que la plupart des gens, ou la loi, reconnaissent. Son cadre antitrust – dénoncé par l’ancien sénateur Orrin Hatch comme un « antitrust hipster » – considère les prix prédateurs, les escroqueries des consommateurs et le manque de concurrence comme une façon démodée de penser l’antitrust.

Tout cela est bien résumé dans un article de 2018 dans The Atlantic, où Lina Khan observe avec dédain les prix plus bas des avocats dans un Whole Foods appartenant à Amazon. Les consommateurs et leurs préférences révélées sont le problème que la FTC cherche réellement à résoudre dans son attaque à venir contre Amazon.

Pour la plupart des Américains, Amazon n’est plus seulement une entreprise ; elle fait partie du paysage dans lequel ils vivent. Des camionnettes Amazon sont présentes dans chaque quartier, et une boîte portant le logo Prime pourrait arriver sur le pas de votre porte d’une minute à l’autre. C’est ce qui arrive lorsque 200 millions de consommateurs dans le monde sont abonnés à un service qui leur facilite la vie.

Peut-être êtes-vous quelqu’un qui n’aime pas le monde que j’ai décrit ; peut-être voyez-vous l’omniprésence d’Amazon comme une dystopie. Vous avez le droit d’avoir cette opinion, mais ce n’est pas la raison d’être des régulateurs, que de se battre dans ces conditions.

Même si vous n’êtes pas un client fidèle d’Amazon, nous connaissons tous quelqu’un qui a trouvé un emploi dans l’entreprise, qui a acheté un meilleur téléviseur à un meilleur prix lors du Prime Day ou qui a utilisé les services d’AWS, lesquels alimentent des millions de sites web pour des entreprises dans le monde entier.

Certaines des pratiques d’Amazon peuvent sembler lourdes ou privilégiées aux yeux des régulateurs, mais elles ne constituent en rien un préjudice pour le consommateur – critère sur lequel se fonde la doctrine antitrust depuis un siècle. Il n’y a pas de cartels, pas de barons voleurs et pas d’accords secrets qui augmentent les prix pour les consommateurs. Au contraire, le système d’incitation d’Amazon pour les vendeurs de sa plateforme semble délibérément conçu pour répondre à l’ »obsession » du fondateur Jeff Bezos pour les consommateurs, comme il se décrit lui-même.

Toute cette notion de monopole Amazon est aussi à analyser. Le commerce électronique d’Amazon représente moins de 40% de la part de marché du commerce électronique, et étant donné que le commerce électronique ne représente que 15% de l’ensemble du commerce de détail aux Etats-Unis, cela fait d’Amazon un curieux monopoleur avec une part de marché remarquable de… 6%. Ou prenez Prime Video, qui a représenté la concurrence du câble, soit seulement 7% de l’ensemble de la consommation de télévision.

Il est vrai que le monde se déplace en ligne – le commerce électronique et la diffusion en continu vont tous deux connaître une croissance considérable au cours des prochaines années.

Cependant, à mesure que les services se déplacent en ligne, le terrain va devenir plus encombré. Dans les services de diffusion streaming, les chaînes de télévision optent de plus en plus pour le contenu en ligne sur un modèle d’abonnement et sont susceptibles de créer des alliances pour gagner des parts de marché. Prenons l’exemple de Disney, dont l’abonnement Disney+ regroupe le sport avec ESPN et les documentaires avec National Geographic – deux services qui s’adaptent à une présence en ligne.

Dans le monde des affaires, il s’agit souvent d’être le premier, mais être le premier ne garantit pas un modèle d’entreprise performant pour l’éternité. Le premier smartphone a été commercialisé par IBM, le premier ordinateur portable par Toshiba. La première plateforme de médias sociaux à succès MySpace a longtemps été considérée comme une sorte de monopole naturel.

Les consommateurs peuvent choisir de ne pas utiliser les services d’Amazon ; en fait, pour beaucoup, c’est une question de principe que de faire leurs achats chez des concurrents de petite taille, comme c’est leur droit. Ce qui semble étrange, c’est que les Etats cherchent à s’approprier la réussite d’Amazon au seul motif que ses concurrents n’ont pas été assez rapides pour s’adapter.

Il suffit de comparer le mode de fonctionnement d’Amazon à celui d’autres marchés pour s’apercevoir qu’il est réalisable. Dans des pays comme les Pays-Bas ou la Turquie, où le commerce électronique d’Amazon est un nouveau venu, les plateformes locales ont la mainmise.

L’offre groupée de services d’Amazon n’est pas unique, il s’agit en fait d’une version plutôt légère de ce que l’on peut observer à l’échelle internationale. Il reste à voir si Amazon Prime peut atteindre ce niveau de fournisseur de services complets, mais même si c’était le cas, il est très probable que Walmart ou Target auront également développé leurs propres offres groupées concurrentes, ou que les concurrents étrangers deviendront plus forts sur le marché américain.

En fait, la concurrence est le moteur de l’innovation pour les consommateurs, alors au lieu d’essayer de la réglementer, laissons les concurrents se battre en eux.

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La dangereuse transition énergétique envisagée en Suisse

La Suisse pourrait risquer une hausse dévastatrice des prix de l’énergie, que l’Allemagne a connue à la suite de sa sortie du nucléaire.

La prospérité de la Suisse est notamment due à son impressionnante capacité à produire, importer et fournir de l’énergie aux entreprises et aux ménages. Le pays possède le système électrique le plus propre parmi les 31 pays membres de l’Agence internationale de l’énergie, émettant la plus faible quantité de dioxyde de carbone pour chaque kilowatt produit. Malgré une population croissante, la Suisse a réussi à réduire ses émissions de carbone de 18,3% depuis 1990, tout en connaissant une croissance économique continue.

Une énergie peu coûteuse et suffisante est une condition sine qua non de la compétitivité industrielle et permet aux consommateurs de dépenser leur argent pour d’autres biens. L’indice semestriel « Country Index Family-owned Businesses » (en allemand) a attribué à la Suisse la quatrième place en matière de compétitivité énergétique en 2008, mais seulement la quinzième en 2022. Durant la même période, l’Allemagne a chuté de la 11e à la 18e place.

Cependant, le pays est confronté à des défis liés à l’impact de l’invasion de l’Ukraine par la Russie sur le marché suisse de l’énergie et aux exigences croissantes en matière de changement climatique. Pour faire face à ces problèmes, le gouvernement suisse prévoit d’adopter une stratégie énergétique visant à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Parmi les politiques incluses dans le plan figurent de fortes subventions pour les énergies renouvelables et la fermeture des centrales nucléaires. Une erreur déjà commise par l’Allemagne.

Sortie du nucléaire

Jusqu’à présent, la logique des autorités de régulation suisses s’est appuyée sur le modèle standard du monopole naturel, dans lequel un fournisseur unique fournit de l’électricité à un coût décroissant, une fois les frais initiaux d’installation des lignes électriques et de construction des groupes électrogènes payés. L’industrie suisse de l’énergie est très majoritairement (90%) détenue par l’Etat et présente des barrières élevées à l’entrée ainsi qu’un nombre important de consommateurs captifs, tout en bénéficiant d’importantes subventions.

Le résultat de la votation du 18 juin dernier ouvre la voie à une politique énergétique prescriptive imposant des échéances pour la neutralisation des émissions de carbone dans certains secteurs de l’économie.

L’ES 2050 (le plan de transition énergétique suisse) préconise une sortie progressive de l’énergie nucléaire au profit d’autres sources d’énergie neutres en carbone, sachant que l’énergie éolienne, solaire ou hydroélectrique ne peut, au mieux, que partiellement remplacer le nucléaire.

Les combustibles fossiles étrangers sont indispensables pour couvrir les besoins énergétiques de la Suisse. Le pays consomme au total environ 225 térawattheures d’énergie. Les dérivés du pétrole utilisés pour le transport et le chauffage représentent la plus grande part de la consommation finale totale, avec 95,81 térawattheures, soit 42% de la consommation totale. A titre de comparaison, le gaz ne représente que 33,97 térawattheures, soit 15% de la consommation totale. Depuis 2022, le gaz suisse est importé via des plateformes de l’UE.

Ces mêmes sources d’énergie jouent un rôle essentiel dans les transitions énergétiques. Selon les données de l’Etat, la Suisse est déjà passée d’un exportateur net d’électricité en été à un importateur net d’électricité en hiver tout au long de sa transition vers l’objectif ES 2050, avec des importations nettes de 5,7 milliards de kilowattheures aux premier et quatrième trimestres.

Production inefficace

Le gouvernement est même prêt à introduire des centrales à cycle combiné au gaz ou au pétrole (qui représentent actuellement 9% de la production d’énergie, mais qui devraient progresser à défaut d’autres options). Malgré les ambitions élevées d’« énergie propre » de l’ES 2050, au moins un rapport de l’AIE prévoit que la Suisse importera davantage de combustibles fossiles, et non moins, en raison de ses objectifs climatiques.

Ainsi, tout plan d’autosuffisance est d’emblée voué à l’échec. La production nationale de tous les besoins devrait combler l’important déficit énergétique de 95,81 térawattheures, ce qui coûterait aux consommateurs ordinaires des dizaines de milliards de francs suisses rien que pour produire de l’énergie inefficace et plus polluante plutôt que d’acheter à l’étranger une énergie plus abordable et de meilleure qualité. Le reste de l’énergie totale consommée provient de la production intérieure : 56,8% de la production nationale d’énergie électrique provient des 682 centrales hydroélectriques et des 220 barrages du pays (la Suisse détient la plus forte densité de barrages au monde), l’énergie nucléaire comptant pour 34%.

Il convient de rappeler que la consommation énergétique suisse est déjà découplée de la population et de la croissance économique, écartant l’idée que la croissance économique est intrinsèquement liée à plus de pollution (et réfutent les affirmations empiriques des partisans de la décroissance). Bien que la population du pays ait augmenté de 15% et que l’économie a connu une croissance du PIB de près de 32% mesurée en parité de pouvoir d’achat depuis 2000, les émissions totales de carbone de la Suisse ont diminué de 18,3% entre 1990 et 2020.

Toutefois, des complications à long terme ternissent ce résultat. D’une part, les exigences en matière de lutte contre le changement climatique n’ont fait que croître au fil du temps. Le gouvernement fédéral suisse avait déjà adopté des objectifs climatiques dans le cadre du protocole de Kyoto et des contributions déterminées au niveau national dans le cadre de l’accord de Paris, s’engageant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20% d’ici 2020 et de 50% d’ici 2030, afin de revenir aux niveaux observés pour la dernière fois en 1990.

La Suisse doit se ressaisir et éviter la hausse dévastatrice des prix de l’énergie que l’Allemagne a connue à la suite de sa sortie du nucléaire.

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Unmasking the Fun Police

A lot has already been discussed regarding the Centre for Substance Use and Addiction’s (CCSA) report that recommends drastic changes to health guidelines for alcohol.1 Experts from the International Scientific Forum on Alcohol Research (ISFAR) called it “a pseudo-scientific amalgamation of selected studies of low scientific validity that fit their preconceived notions,” and more recently 16 prominent Quebec-based harm reduction experts, professors, and researchers have stated that the CCSA’s report misleads consumers with statements like “even in small doses, alcohol has consequences for everyone.”

But beyond the criticism the CCSA has received from those who work in the field of alcohol research, there is a once-murky link between the researchers who regularly push for neo-temperance policy change and international temperance organizations like Movendi.

Movendi is an international temperance group that preaches a zero-consumption approach to alcohol. Movendi was founded in the 1800s under the name “The Order of Good Templars,” but rebranded itself in 2020, possibly because their previous name sounded like it was from a Dan Brown novel. 

Funny enough, Movendi funds its neo-temperance lobbying around the world by running a lottery in Sweden. Now, there is nothing morally wrong with running a lottery, or gambling for that matter, but running a lottery that has been sued by Sweden’s Consumer Agency for using misleading marketing tactics and defrauding consumers is certainly suspect and worthy of criticism. Not to mention the fact that they fund their puritanical war on one “sin” with the profits of another. 

Movendi is important in the conversation about alcohol policy internationally, because they officially partner with the World Health Organization, but also domestically, because their affiliate researchers are the actual authors of the CCSA report that has faced so much criticism. 

Yes, the authors of the CCSA’s report on alcohol, which was funded by your tax dollars via Health Canada, are openly affiliated with an international anti-alcohol organization whose main goal is creating an alcohol-free future.

How do we know this? Well, the authors of the CCSA report, Tim Stockwell, Timothy Naimi, and Adam Sherk, have open ties to Movendi that are clear for anyone to see. For example, just two days after the CCSA report was published, an interactive summary of the report was published on Movendi’s website, authored by the same set of authors. 

In fact, these CSSA researchers cite on their own conflict of interest page that they are affiliated with Movendi International. And while their disclosure states that they are volunteer members with Movendi, according to the disclosures, they have travelled on Movendi’s dime to Movendi events in Sweden, and are featured on the Movendi podcast, dedicated to raising awareness about the dangers of alcohol. 

And just how strident are these anti-alcohol lobbyists and the organization they are tied to? Well, again according to Movendi’s own website, their members take a pledge stating that they “are required to lead a life free from the use of alcohol and other intoxicating drugs”.

Now, there is nothing wrong with choosing to abstain from alcohol and other intoxicating drugs. To each their own. But taking one’s personal view and masquerading it as scientific, at taxpayers’ expense, and in turn lobbying the federal government for policy change, is another thing. Did taxpayers ask for their money to be used to fund anti-alcohol lobbying? Certainly not.

Imagine if the Government of Canada commissioned a study on the appropriate level of meat consumption, and it was discovered that the authors of the study, after coming to what is obviously a pre-drawn conclusion, are strident vegans affiliated with anti-meat organizations like People for Ethical Treatment of Animals (PETA)? Outrage would understandably follow, and the findings would be cast off as nothing more than ideologically driven pseudoscience. 

Well, the good news for Canadians who drink is that despite the headlines about the CCSA’s report, it would appear the federal government is approaching the report and the CCSA’s fuzzy accounting with caution. As of right now, Canada’s low-risk guidelines remain at two drinks per day for women, and three drinks for men per day—as they should be, given the very smallchanges in absolute health risk that exist at this level of consumption. 

At the end of the day, these anti-alcohol activists are just people who want to tax, forbid, and regulate as much of your lives as they can. They are nothing more than the Fun Police.  

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LES TÉLÉCOMS SONT EN GUERRE CONTRE LE STREAMING

Cette opposition ne nuira qu’aux consommateurs, alors que certains coûts contrôlés par les Etats pourraient tout aussi bien être réduits.

En mai dernier, le commissaire européen pour le Marché intérieur, Thierry Breton, a proposé de faire contribuer les plateformes au développement de l’infrastructure numérique, comme les réseaux 5G, ce qui a suscité des réactions mitigées.

Certains acteurs du secteur des télécommunications estiment que les fournisseurs de contenu et les plateformes de diffusion en continu ne paient pas leur « juste part » pour l’utilisation des réseaux qui transmettent leur contenu. Ils mettent en avant le trafic élevé généré par les services de diffusion en continu, qui sollicite leurs infrastructures et leurs ressources.

Sauf que ce n’est pas vrai. Et la mise en œuvre de ces règles de répartition équitable se traduirait surtout, au final, par une augmentation des coûts pour les consommateurs, car des sociétés comme Netflix, Disney, Sky – NowTV et la société italienne Mediaset Play seraient tenues de payer pour les réseaux et reporteraient cette augmentation sur les prix de leurs services.

Les infrastructures ne suivent pas

La bataille pour le partage équitable des contributions a révélé un problème majeur sur le marché européen de la connectivité : les fournisseurs de télécommunications sont censés construire les autoroutes de données de l’Europe, mais ils ne disposent pas des capitaux nécessaires pour le faire rapidement. Le manque d’argent place les économies européennes dans une position désavantageuse par rapport à la concurrence, et il faut faire quelque chose. Malheureusement, le commissaire Breton et ses alliés au sein de certaines entreprises de télécommunications historiques considèrent que le coupable est un groupe croissant de fournisseurs de contenu numérique.

L’argument selon lequel les fournisseurs de contenu ne veulent pas payer leur juste part pour l’utilisation du réseau ne résiste pas à l’examen. En effet, les fournisseurs d’accès à Internet, qui, dans de nombreux Etats membres, possèdent l’infrastructure, ne sont pas autorisés à bloquer les services ou le trafic, sauf pour des raisons de sécurité, grâce au règlement 2015/2120, dit « règlement sur l’Internet ouvert ».

L’application de l’idée du partage équitable aux services de streaming irait à l’encontre de cette disposition, car elle obligerait certains fournisseurs à payer pour l’utilisation du réseau, leur accordant ainsi un traitement différent par rapport aux autres.

Les fournisseurs de télécommunications facturent aux consommateurs l’accès au réseau et les données ; ils sont donc déjà rémunérés pour l’utilisation de leur infrastructure. Au lieu d’imposer des redevances injustes aux fournisseurs de contenu, l’UE pourrait collaborer avec les Etats membres pour réduire le coût des licences d’utilisation du spectre, c’est-à-dire les redevances que les entreprises de télécommunications paient pour accéder au spectre de radiofréquences nécessaire à la transmission des signaux sans fil.

Vers un marché unique des télécoms ?

Dans de nombreux Etats membres, le coût de ces licences peut être exorbitant. Certains se souviennent peut-être encore que l’Allemagne a mis aux enchères le spectre 3G/UMTS pour un total de 50 Mds€ en 2000. Cela représentait 620 € par résident allemand, et les entreprises de télécommunications disposaient ainsi de moins d’argent pour construire l’infrastructure de données nécessaire.

En réduisant, voire en supprimant totalement, ces redevances, les fournisseurs de télécommunications disposeraient de plus de capitaux, ce qui leur permettrait d’investir dans les infrastructures et d’améliorer leurs services.

A l’heure actuelle, le spectre n’est généralement « donné » que pour deux décennies. Une propriété appropriée et des marchés secondaires du spectre fonctionnant dans toute l’UE apporteraient également plus de dynamisme à notre marché de la connectivité. Malgré la rhétorique selon laquelle la fin de l’itinérance intra-UE nous a conduits à un marché unique de la connectivité, l’Europe est encore loin d’un marché harmonisé des télécommunications.

La création d’un marché européen compétitif de la connectivité et des télécommunications pourrait s’avérer plus rentable que la tentative de Breton de taxer les plateformes de contenu principalement basées aux États-Unis. Cela profiterait aux consommateurs en augmentant la concurrence, en faisant baisser les prix et en améliorant la qualité des services de télécommunications.

Si la proposition de l’UE visant à faire contribuer les plateformes au développement de l’infrastructure numérique peut sembler raisonnable et facile à mettre en œuvre pour aider les opérateurs de télécommunications, elle créerait plus de problèmes qu’elle n’en résoudrait. La soif de recettes fiscales de certains Etats membres a considérablement réduit la connectivité de l’UE et les capitaux disponibles pour des investissements importants dans les infrastructures de réseau.

Les consommateurs paient encore aujourd’hui la facture des ventes aux enchères de fréquences par le biais des prix élevés des forfaits de téléphonie mobile en Allemagne et dans d’autres pays tels que le Royaume-Uni. En revanche, les Etats membres baltes ne paient leurs forfaits qu’entre 5 et 35 € par citoyen, ce qui laisse tout de même aux fournisseurs de réseaux les liquidités nécessaires à la construction d’infrastructures.

Pour remédier aux difficultés financières du secteur des télécommunications, il est préférable de réduire le coût des licences d’utilisation du spectre plutôt que d’imposer des redevances injustes aux fournisseurs de contenu. Une nouvelle approche du spectre profiterait aux consommateurs en renforçant la concurrence, en faisant baisser les prix et en améliorant la qualité des services de télécommunications.

Europe’s Agriculture Reform Is Failing

The European Union commissioner for the European Green Deal has left, a farmers’ party has taken control of the Dutch senate, French president Emmanuel Macron says regulatory changes shouldn’t be rushed, and the EU’s largest political group is openly opposing reform plans that had been years in the making. It is not looking good for the farm policy reform that the European Union had been promising.

Legislation in Europe either dies a quiet death or goes out with a lot of fanfare. The “Farm to Fork” strategy by the European Union is on track to do the latter. Its flagship proposal to halve the use of pesticides by 2030 and set aside 10 percent of agricultural land to protect biodiversity has hit a brick wall: Austria, Poland and Hungary are stalling negotiations, possibly dragging them out until the European elections next June. The pesticide reduction element of the plans formulated in the Sustainable Use of Pesticide Regulation has faced opposition for practical and political reasons.

Early on, farmers’ groups opposed the law because it would undermine Europe’s food production industry. When the U.S. Department of Agriculture did an impact assessment on Farm to Fork, it found that it would significantly increase agricultural prices and even contract the European economy. That was before the economic effects of COVID-19 had manifested itself fully and before the war in Ukraine had started. Still, the European Commission held firm throughout the mountain of criticism; Green Deal Commissioner Frans Timmermans even said, “We’ve gotten used to food being too cheap.”

Last summer, Netherlands farmers upended European politicians’ illusion that agriculture as a policy area could simply be swept under the rug. Large-scale protests by farmers addressed the issue of nitrogen emissions, which the Dutch government sought to cut to follow EU rules. Livestock farming, responsible in part for those emissions (as is construction and aviation), was explicitly targeted by a buy-out program seeking to reduce by almost a third the number of livestock farms in the Netherlands. Despite that, in their anger, farmers burned hay balls and blocked access to airports, public opinion was on their side. In the recent senate elections in the Netherlands, the Farmers’ Citizen Movement became the strongest party, now set to have a significant say in the policymaking of the country.

The political happenings in the Netherlands served as a wake-up call for political parties across Europe, specifically those on the center-right who had traditionally counted on the support of farmers and now see themselves threatened by the emergence of single-issue farmer parties in elections. Other than protesting, Dutch farmers have shown there is a political angle for them to embark on and that farmers as food providers have a much higher public standard than previously recognized.

Timmermans is now exiting his job to run for prime minister. Given his record on environmental policy, it’s hard to tell whether Dutch voters will give him a chance.

Farmers certainly won’t. 

Meanwhile, the center-right European People’s Party is pitching itself as the farmers’ party, even warning that farmland reductions could lead to “global famine” and put “farmers out of business.”

While the last European elections in 2019 gave more leeway to environmentalists, who have tried to implement ambitious targets, it looks as if the realities of the COVID pandemic, the economic troubles that have ensued from it, and the war in Ukraine will be preventing them from following through with their plans. It is likely that we’ll see a shift to the center and center-right and by that standard, a different agricultural policy.

One positive change that has been announced and will land on the negotiating table of the next European Commission is the authorization of gene-edited crops. Until now, the commercialization of new genomic techniques in food production has been virtually impossible. But with those legal changes, Europe will finally catch up to the technological realities of the United States and Canada.

From the perspective of European strategic autonomy, the fact that the Farm to Fork strategy is likely to fail is good news because Europe cannot afford increased food dependence. Both animal feed and fertilizer imports were coming from Ukraine and Russia until the war upended the reliance Europe had on both countries. Reducing the environmental effect of farming by reducing the size of the sector cannot be a forward-looking strategy for Europe.

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Consumer Choice Still Best Way to Govern Markets

One of the questions I have been asked through the years I’ve worked at Consumer Choice Center is what it precisely means to defend consumer choice — the foundation on which it is built. One might say the clue is in the name, but consumer choice comes with a set of prerequisites that requires a functioning market economy.

In a nutshell, consumer choice describes the idea that consumers should be able to freely choose to buy a product or service or not to buy it, based solely on their own judgment and predicated on wants and needs they set themselves. Government regulations across the globe negate many aspects of this principle.

For instance, there are regulations that mandate you buy certain services, such as insurance, even though you might feel more comfortable self-insuring or buying the service on a subscription basis.

On the other hand, the government also has a list of products and services you are not allowed to buy and even sets rules for the time and place during which you are allowed to buy them. Examples of these are restrictions on sales times for alcohol, bans on vaping products, or regulations such as Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) that make it impossible for many American expats to access bank accounts abroad.

The enemy of consumer choice is most often government regulation, but that does not mean that all regulatory means are automatically contrary to consumer choice. Substances that could be harmful to minors should be inaccessible to them. Also, in cases of fraudulent promises by producers or harm caused through faulty products, consumers should be able to seek redress through the courts.

A common rebuke to these principles is that even though an open market exists, consumers don’t have access to a variety of service providers. This often comes from a misunderstanding of the rules that currently govern the marketplace. In the health insurance market or banking sector, the absence of a sufficient number of service providers comes from heavy-handed market-entry barriers that prevent entrepreneurs from accessing the market.

Or think of ride-sharing: while Uber or Lyft disrupted the taxi market, we are unfortunately falling back into the trap of taxi lobbies in those cities that aggressively try to regulate away the sharing economy. The misunderstanding does not necessarily lie with the influence of the government over market openness, but also over what constitutes excessive market concentration.

Take the example of Amazon, currently targeted by the FTC because it presumably consolidates and offers too many different products and services through its Amazon Prime bundle. Despite its successes, Amazon is far from representing a monopoly on the marketplace: Amazon’s e-commerce business represents less than 40% of the e-commerce market share, and given that e-commerce only represents 15% of all retail in the United States, it makes Amazon a curious monopolist with a remarkable market share of … 6%.

We need to define terms and provide context, and make sure that the conditions for consumer choice are met: We need an open and free market that allows companies to compete for consumers, not the other way around. When there is consumer choice, we see the rippling effects of creativity and innovation.

Consumer choice is also the neutral and judgment-free approach to viewing purchasing patterns. Those who are willing to support organic agriculture can shop at Whole Foods and at organic farmers markets, while others can shop cheaper (and with equal quality) at other stores.

Those who believe that the entrepreneurial success and the service of Amazon is something to be admired can use its services, while those who believe it represents the moral decay of late-stage capitalism are free to shop second-hand and locally. With consumer choice, consumers get to boycott products because they believe the CEO said something insensitive, and others get to buy the products because they support the statements (or the products) made.

Companies spend trillions of dollars on market research agencies, advertising questions and AI-driven analyses to figure out what the consumers want — because the one vote that counts for them is the consumer vote of confidence. However, when the market is limited to a few companies and/or products through regulation, consumers are disenfranchised from that vote.

Consumer choice is the only productive way to govern our market system: It guarantees individuality and free expression for all.

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Why isn’t agriculture an issue in presidential debates?

In 2016 and 2020 , farmers overwhelmingly supported Donald Trump for president. The track record of his administration justifies the choice, as Trump appointed agency directors who reversed unnecessarily strict Obama-era regulations on chemical crop protection products that are essential for fighting pests and preserving yields. 

Now, with President Joe Biden nearing the end of his term and having gone back to much of the Obama years of the Environmental Protection Agency opening the floodgates on pesticide regulation while injecting large green stimulus into the farm sector, where is agriculture as an issue in the national debate?

Much of the presidential debates involve rehashing points of the last two presidential terms. Gun rights, immigration, and the conduct of Trump during his time in office are certainly important topics, but the impact of farming policy on consumers cannot be understated. In recent years, matters such as repeated fires at livestock farms (which killed half a million farm animals in 2022), the increase in farm pests due to climate change, supply shortages and higher costs due to hurricanes , the nationwide herbicide shortage , and 5% food price inflation hitting consumers all contributed to a less resilient farm and food system in the United States.

Meanwhile, the debates on the 2023 Farm Bill once again focus mostly on SNAP benefits and eligibility , leaving aside a much more opportune conversation on the productivity and independence of the farm system. What are practical solutions to the fertilizer shortage during a sanctions regime on Russia? How much of a role should the government have in conservation or organic agriculture through farm subsidies? Is it reasonable that the U.S. continues a long array of court battles over pesticides when decisions over authorizations should instead be made in Congress after advice from scientific bodies? These are questions that aren’t being asked to presidential candidates, even though once in office, the president has a key impact on those matters through his or her agency appointments.

It is true that farmers aren’t regarded as a significant enough voting bloc during elections. Direct-on-farm employment represented a little over 1% of total employment in 2023. That said, when we take all of the agricultural and food sectors into account, that makes for a good 10% of the total workforce, which gains exponential importance, especially in key swing states. 

It may also be that farmers have fallen victim to the effect of being taken for granted. As they overwhelmingly support Republican candidates, Democrats feel like it is easier for them to paint farming as an environmental problem rather than addressing the intricacies and challenges of modern farming and the real hardships that professionals face. This is why farmer representatives would be better served to align their interests with those of consumers.

onsumers are often unaware of the backbreaking work put into their food supply and how regulatory changes affect the prices they see in supermarkets. When appeals to an administration are made not merely to protect the interests of farmers but also of those who buy their products, that is where the voter base inflates.

Framing agriculture not merely as a niche policy issue but as one that affects purchasing power and consumer well-being can help shed more light on the views of presidential candidates, and it can pull agriculture out of its obscurity into the spotlight it deserves.

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Government: Hungary remains GMO-free 

The Hungarian government is not planning to change its strategy of keeping the country’s agriculture free of GMOs, the agriculture ministry said on Thursday, noting that the European Union had started negotiations on the regulation of new genetic technologies (NGT).

According to a draft published by the European Commission last week, produce created using NGT would fall into two categories, the first of which would no longer be governed by current GMO regulations, the ministry said, adding that in the absence of any prior risk assessment, labelling or monitoring, organisms may enter the environment. As for the second category, licensing procedures would be made much easier, “with far less data and impact analyses than that which apply to existing GMO“. Moreover, in the case of some organisms, “follow up would be absent and any harmful effects would never be assessed.”

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LES GÉANTS DU NET AMÉRICAINS DANS LE COLLIMATEUR DE L’UE

L’Europe a choisi de ne pas devenir le marché mondial pour les produits et services innovants, préférant devenir le terrain de jeu ultime des restrictions bureaucratiques. 

Récemment, le commissaire européen au Marché intérieur s’est rendu à San Francisco avec une importante délégation de bureaucrates. Sa mission : s’attaquer de front aux grandes entreprises technologiques américaines.

Le rôle important de Thierry Breton – ancien PDG de France Télécom et d’Atos, entre autres, mais aussi ex-ministre de l’Economie sous Jacques Chirac – au sein de l’organe exécutif de l’UE consiste à superviser le commerce dans le système du marché unique européen, qui compte près de 500 millions de consommateurs et de citoyens. Ce rôle lui confère un pouvoir considérable. Quel autre homme politique européen pourrait organiser des réunions avec Elon Musk, Mark Zuckerberg et Sam Altman en une seule journée ?

Bien que le mandat de M. Breton soit assez vaste – il couvre tous les domaines, du haut débit aux plateformes en ligne, en passant par le changement climatique –, son objectif à San Francisco était de rencontrer des géants de la technologie et des PDG américains afin de les préparer à l’application imminente de la loi sur les services numériques (Digital Services Act, DSA), une loi européenne globale destinée à créer un « espace numérique plus sûr » pour les Européens. Cette loi entrera en vigueur à la fin de ce mois d’août et imposera des dizaines de nouvelles obligations aux sociétés de l’Internet qui souhaitent servir des utilisateurs dans l’Union européenne.

Cette législation sur les services numériques pourrait être décrite comme le modèle réglementaire européen pour les grandes entreprises technologiques et l’Internet. Le seul problème est qu’une infime partie des entreprises visées par la loi sur les services numériques pour des restrictions ou des réglementations sont basées dans l’UE. Sur les 17 entreprises désignées comme « très grandes plateformes en ligne » par la loi – ce qui signifie qu’elles seront soumises à la réglementation et aux règles les plus contraignantes – une seule est basée en Europe : Il s’agit de Zalando, un commerce de mode en ligne.

La responsabilité des autres

Les autres viennent principalement… vous l’avez deviné… des Etats-Unis. Il s’agit d’entreprises telles que Meta, Twitter, Google, Snapchat et Amazon, mais aussi d’entreprises chinoises telles que TikTok et Alibaba.

Le DSA met en œuvre une série de restrictions et de règles étendues qui vont bien au-delà de toute réglementation américaine sur ces groupes : des limites sévères sur la publicité ciblée, une modération plus diligente des contenus pour supprimer ce que l’UE considère comme des contenus « illégaux », des protocoles pour éliminer la « désinformation », et bien d’autres choses encore.

Si l’on considère à quel point les grandes entreprises numériques ont été contraintes de censurer les utilisateurs pour apaiser les régulateurs aux Etats-Unis, la situation ne fera qu’empirer à l’étranger. Si les principaux objectifs du DSA sont bien intentionnés – préserver la vie privée des consommateurs et protéger les mineurs – la manière dont ces dispositions sont appliquées ou interprétées devrait préoccuper tous ceux d’entre nous qui croient en un web ouvert.

Tout d’abord, la désinformation et les contenus illégaux sont soumis à la responsabilité des plateformes.

Aux Etats-Unis, la section 230 du Communications Act de 1934 exempte les plateformes de toute responsabilité à l’égard des messages publiés par les utilisateurs. En Europe, toutes les grandes plateformes en ligne seront obligées de contrôler instantanément leurs utilisateurs ou de s’exposer à des sanctions sévères, tout en étant confrontées à des questions impossibles à résoudre. Les plateformes décideront-elles de ce qu’est la désinformation ou les gouvernements fourniront-ils des exemples ? Que se passera-t-il si un gouvernement se trompe, comme dans les premiers jours du Covid ? Ou s’il a des intentions plus malveillantes, comme dans les sociétés de surveillance non libres ?

« Réglementer d’abord, innover ensuite »

En l’absence d’une protection de la liberté d’expression comparable au premier amendement américain sur le continent européen, nous savons que les demandes de censure des fonctionnaires européens engloutiront bientôt des budgets entiers d’entreprises technologiques pour s’y conformer, de l’argent qui serait autrement utilisé pour apporter de la valeur aux utilisateurs. Cela en vaudra-t-il la peine ? La nouvelle plateforme de médias sociaux de Meta, Threads, n’a pas été lancée en Europe, très probablement parce que l’entreprise n’a pas la certitude qu’elle ne sera pas frappée par une réglementation stricte qu’elle n’est pas en mesure d’appliquer.

Nous savons que chaque plateforme a la capacité de modérer ou de censurer comme elle l’entend, mais cela se fait généralement par le biais de politiques et de codes internes que les utilisateurs acceptent volontairement, et non en réaction à un policier qui tient la matraque réglementaire. Plutôt que de se concentrer sur la restriction et la limitation des entreprises technologiques américaines, les Européens devraient faire tout leur possible pour changer leurs propres règles afin de favoriser l’innovation que la Silicon Valley a été en mesure de fournir pendant des décennies.

L’état d’esprit promulgué par Bruxelles est « réglementer d’abord, innover ensuite », dans l’espoir que le talent et les idées naîtront d’un environnement stable et réglementé. Si tel était le cas, nous aurions des dizaines de licornes technologiques européennes se disputant la domination mondiale. Au lieu de cela, il n’y en a pratiquement aucune. Ou bien elles ont été rachetées par une entreprise américaine.

L’Europe a choisi de ne pas devenir le marché test mondial pour les produits et services innovants, préférant devenir le terrain de jeu ultime des restrictions bureaucratiques et juridiques. Alors que certains politiciens et régulateurs américains peuvent regarder la situation d’un œil satisfait, il est clair que les consommateurs et les créateurs sont laissés pour compte sur le Vieux Continent, et que les utilisateurs américains seront bientôt dans le collimateur.

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GEG enforcement may cost govt RM305mil a year, says researcher

KUALA LUMPUR: The total enforcement cost for the Generational End Game (GEG) bill may reach up to RM305 million a year, says a researcher.

Bait al-Amanah research director Benedict Weerasena said the estimate covers the cost of the track-and-trace system, public awareness campaigns and hiring of additional enforcement officers.

“Equipment, vehicles and training, administrative costs of fines imposed, and additional enforcement costs to curtail the growth of illicit cigarette markets are included in the estimate as well,” he said at an event today hosted by Consumer Choice Centre (CCC).

However, Weerasena said the estimate is dependent on the full details of the enforcement powers agreed upon in the final version of the Control of Smoking Product for Public Health Bill 2023, or commonly known as the GEG bill, whereby wider-ranging powers would translate into higher enforcement costs.

Weerasena and Bill Wirtz, a policy analyst for the CCC, said the government should not rush into legislating the GEG bill.

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